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Nos vamos a los años cuarenta, en plena II Guerra Mundial y sólo unos meses antes de que Japón lance su brutal ataque a Pearl Harbor, un ataque que cambió el curso de la historia.
En esa época vamos a ver a Paul, un hombre que llega a Shanghái como muchos otros y que resulta ser un agente secreto que va a la ciudad con el fin de averiguar quién mató a su mejor amigo.
No tarda en darse cuenta de que todo es muy complicado, puesto que se ve envuelto en un montón de mentiras y en conspiraciones propias de un mundo en guerra.
A pesar de ello Paul avanza en su investigación y no tarda en dar con la primera pista fiable que es un mafioso local Anthony Lanting, quien junto a su mujer Anna podrían haber tenido algo que ver, o incluso ordenar la muerte, en lo que le pasó a su mejor amigo.
